פתרונות משרדי עורכי דין עם Optimate תיקים, מסמכים ומועדים בלי כאוס
במשרד עורכי דין אין מקום לפספוסים. אנחנו מסדרים תיקים, תזכורות, מסמכים וגבייה כך שכל הצוות עובד ברור, מדויק ומהיר יותר.
CRM משפטי מותאם אישית
תיקים, לקוחות, סטטוסים, שלבים, שיחות והיבטים תפעוליים.
אוטומציה למסמכים וטפסים
יצירה אוטומטית, חתימות דיגיטליות ותבניות חוזים.
תזכורות לפגישות והגשות
סנכרון יומנים, וואטסאפ, אישורי הגעה והתראות פנימיות.
בוט שירות חכם
מידע על סטטוס תיק, שליחת מסמכים וטיפול בשאלות חוזרות.
חיבור למערכות צד ג'
ניהול חשבונות, חתימות ושליחה אוטומטית לרשויות.
דוחות ובקרה
זמני טיפול, קצב סגירת תיקים וניתוח תפוקות צוות.
מה משרד צריך לראות ברור בכל יום עבודה
ניהול תיקים ושלבים
כל תיק מתקדם לפי שלבים, סטטוסים ומשימות קבועות.
מסמכים וחתימות
יצירה, שליחה ואישור מסמכים בלי קבצים מבולגנים.
יומנים ומועדים
דיונים, פגישות ותזכורות נשמרים מסודר מול כל לקוח.
שירות וגבייה
סטטוס לקוח, תשלומים ופניות לא מתפספסים בדרך.
איך זה נראה בפועל במשרדים שעובדים חכם יותר
משרד משפחה
פתיחת תיק, איסוף מסמכים ותזכורות ללקוח בתהליך מסודר וקבוע.
ליטיגציה
דיונים, משימות ופרוטוקולים מסונכרנים לצוות וליומן.
משרד מסחרי
חוזים, גרסאות וחתימות מתנהלים בלי קבצים מפוזרים.
מקרקעין
תשלומים, מסמכים וסטטוס עסקה נגישים מכל תיק.
שאלות נפוצות למשרדי עורכי דין
האם המערכת יודעת להתמודד עם תיקים מורכבים ומרובי שלבים?
כן. אפשר להגדיר שלבים, מסמכים, משימות, תזכורות וסטטוסים בדיוק לפי סוג התיקים והדרך שבה המשרד עובד.
האם הפתרונות עומדים באבטחת מידע המתאימה למשרדי עורכי דין?
בהחלט. כל המידע נשמר בענן מאובטח, עם הצפנה, גיבויים והרשאות לפי רמות עובדים. לפי הצורך נחתום גם על NDA.
אפשר ליצור חוזים, מסמכים וטפסים מתוך המערכת?
כן. המערכת יודעת למשוך נתונים מתיק לקוח ולהפיק מהם מסמכים לפי תבניות קיימות, כולל שליחה ללקוח לחתימה.
כמה זמן לוקח להטמיע פתרון כזה?
במשרד קטן לרוב מדובר על 7 עד 14 ימי עבודה. במשרד גדול יותר, עם כמה עורכי דין ואוטומציות נוספות, בדרך כלל 4 עד 6 שבועות.
אפשר לקבל ליווי טכני גם אחרי סיום ההטמעה?
בוודאי. אנחנו מציעים חבילת ליווי שוטפת שכוללת תמיכה, שדרוגים, הדרכות ועדכונים כדי שהמשרד יישאר בשליטה.
