פתרונות פיננסים עם Optimate אוטומציה חכמה לחברות פיננסיות, עם יעילות, שליטה וצמיחה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לסוכנויות ביטוח, גופי אשראי חוץ-בנקאי, פמילי אופיס, יועצי משכנתאות, ניכיון צ'קים, החזרי מס וייעוץ פנסיוני.
ליווינו גופים פיננסיים מכל הגדלים, מסוכנויות קטנות ועד חברות עם אלפי לקוחות. המערכות שאנחנו בונים עוזרות להתמודד עם עומס בירוקרטי, דרישות רגולציה ושירות לקוחות שדורש מהירות ודיוק.
CRM מותאם
תיעוד תיקים, סטטוסים, תזכורות, פוליסות, טפסים ולקוחות.
אוטומציה לטפסים
משלוח PDF, חתימות, שלבים ותיעוד בלי עבודה ידנית מיותרת.
צ׳אט-בוטים חכמים
איסוף מסמכים, תזכורות לחידוש, שימור לקוחות וטיפול בפניות.
חיבור למערכות פיננסיות
אינטגרציה להנהלת חשבונות, תזרים, סימולטורים, BDI, הר הביטוח והמסלקה.
סוכני בינה מלאכותית
פניות ראשוניות, הסברים על תהליכים, מעקב תיקים וניהול ידע.
דאשבורדים עסקיים
ביצועים חודשיים, קצב סגירת תיקים ועמידה ב-SLA.
מבינים את העולם הרגיש והמורכב של שירותים פיננסיים
ניסיון עם רגולציה, פרטיות וסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע.
מערכות גמישות שמתאימות למודלים עסקיים שונים.
תפעול חכם שמפחית עומס מצוותי שירות ותפעול.
אוטומציה שמפחיתה שגיאות ומזרזת תהליכים.
מכירים לעומק את עולם הפיננסים, על כל הגוונים שלו
סוכנויות ביטוח
ניהול פוליסות, משימות, חידושים, טפסים ותזכורות ללקוחות.
אשראי חוץ בנקאי
קליטה, בדיקות רקע, גבייה, מסמכים וניהול מידע ארגוני.
ניכיון צ׳קים
תיעוד עסקאות, תמחור, תזרים, סיכונים ותיקים משפטיים.
יועצי משכנתאות
מעקב תיקים, פגישות, שלבי טיפול, מסמכים ותיאומים.
שאלות נפוצות על פתרונות לעולם הפיננסים
כמה זמן לוקחת ההטמעה?
הטמעות בסיסיות, כמו CRM וטפסים אוטומטיים, נמשכות בדרך כלל שבועיים עד שלושה. פרויקטים רחבים יותר של אינטגרציות, בוטים ודאשבורדים נמשכים לרוב 3 עד 6 שבועות.
האם הפתרונות מתאימים גם לעסקים קטנים או עצמאיים?
כן. הרבה מהלקוחות שלנו הם יועצי משכנתאות, סוכני ביטוח ומשרדי ייעוץ קטנים שרוצים תשתית מסודרת בלי להכביד על התפעול.
האם אתם עומדים בדרישות רגולציה ואבטחת מידע?
כן. אנחנו פועלים לפי תקני GDPR ותקנות הפרטיות הישראליות, עם הרשאות נפרדות, הצפנה, גיבויים אוטומטיים ואפשרות ל-NDA.
יש תמיכה גם אחרי סיום ההטמעה?
בוודאי. אפשר לעבוד איתנו במודל שעות או בשירות חודשי שכולל תמיכה, שדרוגים, מעקב ואופטימיזציה.
אפשר להתחיל בפתרון אחד ולהתרחב בהמשך?
כן. אנחנו בונים את המערכת באופן מודולרי, כך שאפשר להתחיל ב-CRM או בטפסי קליטה ולהוסיף בהמשך בוט שירות, דשבורד או חיבור למערכת פיננסית.
