" פשוט לא להאמין שיש עוד אנשים וצוות טוב כמוכם. היה תענוג לעבוד מהרגע הראשון — הכל פשוט ולא מורכב. פתרתם לי את כל בעיות האוטומציה בחברה. "
אוטומציה ואינטגרציה
פחות עבודה ידנית,
יותר תוצאות
מה זה שירות אוטומציה עסקית ואינטגרציה?
אוטומציה עסקית ואינטגרציה היא העברת המשימות החוזרות של העסק — קליטת לידים, מעקבים, הפקת מסמכים, סנכרון בין מערכות — לתהליכים שרצים לבד. אנחנו ממפים את התהליכים, בונים את האוטומציות בכלים כמו Make.com ו-n8n ובאוטומציות המובנות של ה-CRM, ומחברים הכול למערכות הקיימות — כולל ישראליות כמו Priority, SAP וחשבשבת. אצל לקוחותינו התוצאה נמדדת: עד 120 שעות עבודה נחסכות בשבוע, ושיפור ממוצע של 47% בהכנסות בזכות טיפול מהיר ועקבי בלידים. איפה מתחילים ומה מחזיר הכי מהר? כתבנו על זה במדריך המלא לאוטומציה עסקית.
מחברים בין מערכות, מבטלים עבודת כפיים, ויוצרים זרימה חלקה בין שיווק, מכירות, שירות ותפעול – כדי שהטכנולוגיה תעבוד בשבילך, ולא להפך.
רשימת תסמינים נפוצים בארגונים לפני אוטומציה:
עובדים מזינים נתונים ידנית במערכות שונות
אין סנכרון בין לידים נכנסים, CRM, ושליחת הצעות מחיר
נדרשת בדיקה יומית של מיילים, טפסים או משימות
לקוחות מחכים, עובדים שוכחים, ואתה מתוסכל
מה השירות כולל
ניתוח תהליכים ידניים ויצירת אוטומציות בהתאמה
חיבור בין מערכות: אתר, טפסים, CRM, חשבוניות, וואטסאפ, מייל ועוד
שימוש בכלים כמו Make (Integromat), Zapier, Apps Script ועוד
יצירת טריגרים, חוקים והתראות חכמות
תיעוד ודשבורדים למעקב ושליטה
דוגמאות לאוטומציות נפוצות
לידים מהאתר נכנסים אוטומטית ל-CRM ונשלחת הודעה בוואטסאפ
חשבונית נוצרת אוטומטית עם חתימת לקוח
תזכורת נשלחת אוטומטית ללקוח שלא ענה
דוח יומי נשלח למייל עם סטטוס המכירות
איך זה עובד?
שיחת אבחון קצרה
1
מיפוי תהליכים ידניים
2
תכנון תהליך אוטומטי
3
יישום וחיבור בין המערכות
4
בדיקות, הטמעה והדרכה
5
למה אנחנו?
ניסיון עם מאות תהליכים ועסקים שונים
מומחיות בכלי אוטומציה מגוונים – ללא תלות בפלטפורמה אחת
חשיבה עסקית לפני טכנולוגית – תמיד מוודאים שהתוצאה תואמת לצרכים
שירות אישי, מסמכים מתועדים, וליווי לטווח ארוך
המלצות לקוחות
אלדד בן שמעון
אילנה פרנקל
" חוויה מוצלחת בכללי, ובעיקר העבודה הישירה מול עדן. "
רוי עזרא
" מקצוענים, שירותיים ויודעים לרדת לפרטים הקטנים. רצים איתם כבר למעלה משנה. "
תומר פרידמן
" אופטימייט ואביתר בפרט עושים עבודה מדהימה וסופר מקצועית, החל מזמן התגובה, דרך האפיון ועד מוצר שעובד בצורה מעולה! ממליץ בחום. "
עילאי דוסטר
" הצוות מעולה, שירות יוצא דופן עם חשיבה מחוץ לקופסה. ממש אהבתי לעבוד איתם. "
Rawan Adawin
" חברת Optimate בנתה עבורנו מערכת ב-Monday שפשוט שינתה את פני המשרד. תהליכי הפולו-אפ האוטומטיים על העבודה החודשית שיפרו את יעילות הצוות פי 10. השילוב בין הבנה עמוקה בניהול פרויקטים למקצועיות טכנית הוא פשוט יוצא דופן. ממליצים בחום לכל משרד רואי חשבון שרוצה לעבור לעידן האוטומציה. "
רוצה לראות כמה זמן וכסף האוטומציה תחסוך לך?
