פתרונות פיננסים עם Optimate סדר, בקרה ו-SLA בלי עומס ידני
בתהליכים פיננסיים אין מקום לטעויות, לפספוס מסמכים או לזיכרון ידני. אנחנו מסדרים את כל זה למערכת שנוחה לעבוד איתה וגם למדוד אותה.
CRM מותאם
תיעוד תיקים, סטטוסים, תזכורות, פוליסות, טפסים ולקוחות.
אוטומציה לטפסים
משלוח PDF, חתימות, שלבים ותיעוד בלי עבודה ידנית מיותרת.
צ׳אט-בוטים חכמים
איסוף מסמכים, תזכורות לחידוש, שימור לקוחות וטיפול בפניות.
חיבור למערכות פיננסיות
אינטגרציה להנהלת חשבונות, תזרים, סימולטורים, BDI, הר הביטוח והמסלקה.
סוכני בינה מלאכותית
פניות ראשוניות, הסברים על תהליכים, מעקב תיקים וניהול ידע.
דאשבורדים עסקיים
ביצועים חודשיים, קצב סגירת תיקים ועמידה ב-SLA.
מה חייב לעבוד טוב בשירותים פיננסיים
קליטת לקוח ומסמכים
כל טופס, מסמך ואישור נכנסים למסלול ברור ולא נעלמים בדרך.
חידושים ומעקב תיקים
סטטוסים, תזכורות ופעולות הבאות נשמרים מול כל לקוח.
רגולציה והרשאות
תהליכים מסודרים עם הפרדת גישה, בקרה ותיעוד.
SLA ובקרה ניהולית
מנהלים רואים צווארי בקבוק, עומסים ותפוקה בזמן אמת.
דוגמאות לתהליכים שאנחנו מסדרים בפועל
סוכנות ביטוח
חידושי פוליסות, משימות ומסמכים מתנהלים בלי טבלאות מפוזרות.
יועצי משכנתאות
כל תיק מתקדם לפי שלבים, מסמכים ותזכורות אוטומטיות.
אשראי חוץ בנקאי
קליטה, בדיקות, אישורים וגבייה עובדים על מסלול אחד ברור.
פמילי אופיס
שירות אישי, בקשות לקוח ומסמכים נשמרים מסודר ולא תלויים בזיכרון.
שאלות נפוצות על פתרונות לעולם הפיננסים
כמה זמן לוקחת ההטמעה?
הטמעות בסיסיות, כמו CRM וטפסים אוטומטיים, נמשכות בדרך כלל שבועיים עד שלושה. פרויקטים רחבים יותר של אינטגרציות, בוטים ודאשבורדים נמשכים לרוב 3 עד 6 שבועות.
האם הפתרונות מתאימים גם לעסקים קטנים או עצמאיים?
כן. הרבה מהלקוחות שלנו הם יועצי משכנתאות, סוכני ביטוח ומשרדי ייעוץ קטנים שרוצים תשתית מסודרת בלי להכביד על התפעול.
האם אתם עומדים בדרישות רגולציה ואבטחת מידע?
כן. אנחנו פועלים לפי תקני GDPR ותקנות הפרטיות הישראליות, עם הרשאות נפרדות, הצפנה, גיבויים אוטומטיים ואפשרות ל-NDA.
יש תמיכה גם אחרי סיום ההטמעה?
בוודאי. אפשר לעבוד איתנו במודל שעות או בשירות חודשי שכולל תמיכה, שדרוגים, מעקב ואופטימיזציה.
אפשר להתחיל בפתרון אחד ולהתרחב בהמשך?
כן. אנחנו בונים את המערכת באופן מודולרי, כך שאפשר להתחיל ב-CRM או בטפסי קליטה ולהוסיף בהמשך בוט שירות, דשבורד או חיבור למערכת פיננסית.
