פתרונות נדל״ן עם Optimate לידים, פרויקטים וגבייה בתהליך אחד ברור
בחברת נדל"ן כל ליד, מסמך, פגישה ותשלום משפיעים על התמונה הניהולית. אנחנו מסדרים את התהליך מהקמפיין ועד הסגירה והגבייה, כך שהצוות יודע מה הפעולה הבאה, מנהלים רואים איפה יש עיכוב, ולקוחות מקבלים שירות עקבי יותר.
ליד עד עסקה • פרויקט במסך אחד • פחות עבודה ידנית • מתאים ליזמים, קבלנים, ניהול נכסים, משרדי שיווק וליווי משקיעים
תהליכי נדל"ן שאפשר לסדר ולמדוד
CRM נדל"ן מותאם
ניהול לידים, מתעניינים, רוכשים, נכסים ופרויקטים לפי שלבי המכירה האמיתיים שלכם.
איך אנחנו מאפיינים ומטמיעים CRM
קליטת לידים מכל ערוץ
חיבור קמפיינים, טפסים, וואטסאפ, מוקדים וסוכנים למסלול טיפול אחד עם תיעוד מקור הליד.
איך אוטומציה מחברת לידים ומערכות
ניהול פגישות ומעקב מכירה
שיחות חוזרות, תיאום פגישות, תזכורות, הצעות ומסמכים נשמרים מול כל לקוח.
מסמכים, חוזים וחתימות
הפקת מסמכים מתבניות, שליחה לחתימה ומעקב אחרי מה חסר לפני התקדמות לשלב הבא.
גבייה ולוחות תשלום
מעקב תשלומים, תזכורות, סטטוס גבייה ודוחות שמחוברים לפרויקט וללקוח.
דשבורדים להנהלה
מקור לידים, יחס המרה, סטטוס פרויקטים, עומסים ומשימות פתוחות מוצגים במקום אחד.
איפה חברות נדל"ן מאבדות זמן וכסף
לידים שלא מטופלים בזמן
ליד שמגיע מקמפיין, אתר או וואטסאפ צריך לקבל אחראי, תיעדוף ופעולה הבאה מיד, אחרת הכסף על המדיה מתבזבז.
מידע מפוזר בין צוותים
מכירות, הנהלה, כספים ושירות צריכים לראות את אותו סטטוס לקוח ולא לנהל גרסאות שונות של האמת.
מסמכים וגבייה בלי רצף
חוזים, טפסים, אישורים ותשלומים צריכים להיות חלק מהתהליך ולא תיקייה נפרדת שאף אחד לא בודק בזמן.
ניהול פרויקטים בלי בקרה
כשהחברה מנהלת כמה פרויקטים, צריך לראות צווארי בקבוק לפי פרויקט, צוות, שלב ומקור מכירה.
תרחיש לדוגמה: ממקור הליד עד תמונת הפרויקט
לפני
לידים הגיעו מפייסבוק, אתר ווואטסאפ, אבל חלקם נשארו אצל נציגים בלי סטטוס ברור ובלי מדידה אמינה של מקור הליד.
מה מחברים
טפסים, וואטסאפ, CRM, שלבי מכירה, מסמכים ותזכורות גבייה נכנסים לרצף אחד שבו לכל ליד יש אחראי ופעולה הבאה.
מה המנהל רואה
דוח לפי פרויקט, מקור ליד, נציג, פגישות, עסקאות פתוחות ותשלומים צפויים, במקום לאסוף מידע מכמה אנשים.
מאיפה מתחילים
בדרך כלל מתחילים מקליטת לידים ושלבי מכירה, ואז מוסיפים מסמכים, גבייה ודוחות פרויקט לפי הצורך.
שאלות נפוצות על פתרונות נדל״ן
האם צריך להחליף את מערכת ה-CRM הקיימת?
לא בהכרח. קודם בודקים מה כבר עובד ומה חסר. לפעמים נכון לשדרג את המערכת הקיימת, לחבר אליה טפסים ודוחות, ולהוסיף אוטומציות. רק אם המערכת מגבילה את התהליך העסקי, נשקול מעבר מסודר.
אפשר לחבר לידים מקמפיינים, אתר ווואטסאפ?
כן. אפשר לחבר טפסים, דפי נחיתה, Meta, Google, וואטסאפ, מוקד טלפוני ומקורות נוספים, כך שכל ליד נכנס עם מקור, תיוג, אחראי ופעולה הבאה. זה חשוב במיוחד כשמודדים עלות לליד ועלות לפגישה.
איך מטפלים במסמכים וחוזים?
אפשר לבנות תבניות מסמכים שמושכות נתונים מהלקוח או מהפרויקט, לשלוח לחתימה, לעקוב אחרי מסמכים חסרים ולהפעיל תזכורות לצוות או ללקוח. המטרה היא לצמצם קבצים מפוזרים ועבודה כפולה.
כמה זמן לוקחת הטמעה בסיסית?
תהליך ממוקד של קליטת לידים, שלבי מכירה ודוח ניהולי יכול להתחיל לעבוד בתוך כמה שבועות, בהתאם למערכות הקיימות ולכמות החיבורים. פרויקט רחב עם גבייה, מסמכים ואינטגרציות נבנה בשלבים.
מה מקבלים בשיחת המיפוי?
נעבור על מקורות הלידים, שלבי המכירה, המסמכים, הגבייה והדוחות הקיימים. בסוף תדעו איזה תהליך כדאי לסדר ראשון, אילו מערכות אפשר להשאיר, ומה יהיה שלב ההטמעה ההגיוני.
